옴디아는 2022년에 TV 패널의 지속적인 glut을 기대하지만, 2 분기에 반전. 패널 가격이 2022년 1분기에 바닥을 기록할 것으로 예상되면서 FIFA 월드컵 프로모션 판매로 인해 2022년 2분기부터 패널 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 구성 요소 병목 현상이 재발하면 패널 수요가 복구되어 부족합니다.
수요 탄력에 다시 도달할 때까지 몇 가지 요인이 패널 과잉 공급 문제가 2022년에 악화될 것입니다. 중국의 새로운 용량, COVID-19 이후 패널 수요 감소, 패널 이외 부품 부족 및 물류 문제와 같은 요인으로 인해 2022년 상반기패널 가격이 두 자릿수 하락할 수 있습니다.
삼성디스플레이는 2022년 100만 개 이상의 QD OLED TV 패널을 생산할 계획인 데다, LG디스플레이는 1,000만 개 이상의 WOLED TV 패널을 생산할 계획이다.
COVID-19는 올해 디스플레이 패널 업계에서 심각한 변동성을 일으켰습니다. 2021년 말이 다가오면서 Omdia는 2021년에 디스플레이 산업을 되돌아보고 2022년에는 예측됩니다.
아래는 대형 디스플레이 패널 산업과 관련된 다양한 주제에 대한 검토입니다.
TV 패널 공급 및 공급
2021년: 면적 기반 수요는 6% 증가할 것으로 예상되지만, 모델에 따르면 용량은 11% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 2021년 3분기 수요의 급격한 감소로 대형 디스플레이 패널의 초과 율은 10% 이상 상승하여 2021년 3분기와 4분기에 과잉 공급이 발생했습니다.
2022년 전망: 옴디아는 2022년에 패널 이같은 패널을 계속 할 것으로 예상하고 있습니다. 패널 가격이 2022년 1분기에 바닥을 기록할 것으로 예상되면서 FIFA 월드컵 프로모션 및 판매로 인해 패널 수요가 증가함에 따라 TV 패널 가격은 2022년 2분기부터 점진적으로 반등할 것입니다. 부품 병목 현상이 완화되면 패널 수요가 회복됩니다. 패널 가격 책정 전략과 수요 탄력성은 2022년 1분기에 매우 중요할 것입니다 - 패널 제조업체는 수요를 다시 자극하기 위해 가격 인하 정도를 결정해야 합니다. 동시에, TV 수요가 포스트 전염병 시대에 극적으로 변화하기 때문에, TV 패널의 가격은 공급과 수요 변화에 따라 1 년 이내에 두 번 순환 가능성이 높습니다.
생산 능력 이전 및 구조 조정
2021년: 많은 패널 공급업체들이 IT 패널에 대한 수요가 강하기 때문에 TV 용량을 IT 용량, 특히 8세대 라인과 소규모 플랜트로 전환하고 있습니다. 이 회사는 또한 삼성디스플레이에서 인수한 소주 공장 IT 중 일부를 IT 역량으로 전환하기 시작했습니다.
2022년 전망: 더 많은 패널 공급업체가 5.5세대 및 6세대 플랜트에서 추가 LTPS TFT LCD 용량을 온보드 디스플레이 패널 및 노트북 패널 생산으로 전환할 계획입니다. 중국 패널 제조업체들은 A-Si TFT LCD 용량을 8.5호선과 8.6호선 노트북 패널로 옮겼습니다. LTPS TFT LCD 용량이 5.5세대 및 6세대 공장에서 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 노트북 패널의 공급이 증가할 것입니다.
패널 가격 책정
2021: 패널 제조업체가 부품 부족 속에서 패널 요구 사항을 철회함에 따라 패널 가격은 2021년 상반기에 급격히 상승했습니다. 그 결과, 패널에 대한 수요는 당시 급격히 감소했습니다. 그러나 잠금 정책의 완화로 인해 패널 수요 감소와 높은 소매 가격이 패널 가격에 영향을 미치기 시작했습니다. TV 패널 가격은 2021년 3분기에 급격히 하락했으며 2021년 4분기에는 더 하락할 것으로 예상됩니다.
2022년 전망: 수요 탄력에 다시 도달할 때까지 2022년에 패널 과잉 공급 문제가 악화될 수 있습니다. 중국의 새로운 용량, 패널에 대한 COVID-19 이후 수요 감소, 패널 이외 부품 부족 및 물류 문제로 인해 2022년 1분기 패널 가격이 지속적으로 하락할 수 있습니다. 패널 가격이 2022년 1분기에 바닥을 기록할 것으로 예상되면서 패널 수요는 2022년 2분기부터 증가하고 TV 패널 가격은 점차 반등할 것입니다. 한편, 구성 요소 병목 현상과 부족은 2022년에패널 가격에 계속 영향을 미칠 것입니다. TV 수요는 전염병 이후 시대에 극적으로 변화할 것이기 때문에, TV 패널의 가격은 공급과 수요 변화에 따라 일년에 두 번 순환 할 가능성이 높습니다.
새로운 OLED TV 패널 크기
2021년: LG디스플레이는 광저우 공장에서 MMG(멀티 모델 유리) 공정을 사용하여 83인치 및 48인치 OLED TV 패널생산을 시작한다. 유리는 77 인치 및 48 인치 OLED TV 패널보다 더 효율적이며, LG 디스플레이는 80 인치 OLED TV 패널을 만들고 LCD TV 패널과 경쟁하기 위해 더 큰 패널 시장에 침입하려고합니다. Boe는 2021년 3분기에 100인치 LCD TV 패널을 생산하기 시작하고 110인치 LCD TV 패널을 대량 생산합니다.
2022년 전망: LG디스플레이는 파주 공장에서 10개의 싱글 컷 신형 42인치 OLED TV 패널을 생산할 계획이다. LG디스플레이는 2022년 31인치, 45인치, 97인치 OLED TV 패널을 위한 싱글 컷 제품도 개발할 예정이다. Huike는 또한 100 인치 LCD TV 패널을 개발할 것입니다.
TV 패널용 4K/8K 해상도
2021년: Huaxing Optronics, BOE 및 Huike와 같은 중국 패널 제조업체는 스포츠 이벤트와 삼성 디스플레이가 LCD TV 사업을 종료함에 따라 더 많은 8K TV 패널을 생산하고 있습니다. 그러나 TV 패널 가격이 높을수록 8K TV 패널의 수요가 약 671,000대에 감소했습니다.
2022년 전망: 삼성전자는 중국 패널 제조업체가 제공하는 8K 패널로 더 많은 8K LCD TVS를 홍보할 계획이다. 현재 10.5세대 라인 팩토리를 갖춘 패널 제조업체들은 8K TV 패널을 적극적으로 생산하고 있으며, Omdia는 일부 중국 패널 제조업체가 2022년에 8K 60Hz 패널을 저렴한 옵션으로 생산할 것으로 기대하고 있습니다.
중국 패널 제조업체가 LCD를 지배합니다.
2021년: Huaxing Optronics는 2021년 1분기에 두 번째 10.5세대 라인 플랜트(T7)에서 대량 생산을 시작합니다. Huike는 2021년 2분기에 다른 8.6세대 플랜트(H5)의 대량 생산을 시작했습니다. 삼성디스플레이는 이미 2021년 말까지 QD OLED 공장을 대량 생산할 계획이다. 중국의 모든 패널 공장은 약 2억 3천만 평방 마일, 즉 전 세계 용량의 61%를 수용할 수 있습니다.
2022년 전망: 중국 공장의 역량 확대 기회; 예를 들어 Whitaker는 용량을 H2, H4 및 H5 플랜트로 확장했습니다. Boe는 매월 180,000매를 달성한 후 B17 공장에서 용량을 더욱 확장할 수 있으며, 월 120,000장의 추가 용량을 추가할 수 있습니다. 중국의 모든 패널 공장은 전 세계 생산량의 약 65%를 차지할 것으로 예상됩니다.
OLED TV 및 QD OLED TV
2021년: LG디스플레이는 시장 역량을 높이기 위해 광저우 공장의 용량을 늘렸습니다. 옴디아는 800만 개의 OLED TV 패널에 대한 수요를 예측합니다. 삼성디스플레이는 2021년 4분기 첫 QD OLED 공장과 QD OLED TV 패널 생산에 착수할 계획이다.
2022년 전망: 삼성디스플레이는 100만 개 이상의 QD OLED TV 패널을 생산할 계획인 반면, LG디스플레이는 1,000만 개 이상의 WOLED TV 패널을 생산할 야심찬 계획을 가지고 있습니다. 베스트셀러 TV 브랜드인 삼성전자가 QD OLED와 WOLED 패널을 구매할 예정이다.
패널 제조업체의 이익 마진
2021년: 패널 공급업체의 재고는 2020년 말과 2021년 상반기에 정상 이하였습니다. 패널 구매가 감소함에 따라 패널 공급업체는 2021년 하반기에 유리 입력을 줄이고 재고 수준을 관리하여 패널 가격이 자유 하락을 방지했습니다.
2022년 전망: Omdia는 패널 수요가 2022년 상반기에 포화 상태에 이를 것으로 예상합니다. 1분기 패널 플랜트 가동률은 2021년 4분기보다 낮을 것으로 보이며, 낮은 패널 가격은 마진에 영향을 미칠 것입니다. 그러나 2분기부터 점진적으로 픽업할 것으로 예상된다.
