TCL 그룹은 인민폐 20 억 위안을 발행 할 계획이며 그 중 8 억 위안이 채무 상환에 사용될 예정이다
6 월 4 일, TCL 그룹은 적격 투자자에게 20 억 위안 이상의 채권을 발행 할 것이라고 발표했습니다. 기본 발행 규모는 10 억 위안, 초과 할당은 10 억 위안 (10 억 위안 포함)을 초과하지 않을 것입니다. 발행자와 주간사는 오프라인 구독을 기반으로 초과 배분 옵션을 행사할지 여부를 결정하고 나머지 부분은 중국 증권 감독위원회 (China Securities Regulatory Commission)의 승인을받은 날로부터 24 개월 이내에 발급됩니다.
자금 사용과 관련하여 TCL 그룹은 Guangfa Bank 상환 총액 1 억 위안, 중국 수출입 은행 6 억 위안, 농산물 은행 6 억 위안 등을 포함하여 부채 상환 자금을 모으기 위해이 문제의 8 억 위안을 사용할 계획이라고 밝혔다. 중국 1 억 위안, 총 8 억 위안 위안이다. 나머지 자금은 일일 생산 및 운영 요구를 충족시키고 자본 구조를 최적화하며 운영 리스크를 줄이기 위해 유동성을 보완하는 데 사용됩니다.
구체적인 부채 범위는 아래 표에 나와 있습니다.
발표에 따르면, TCL 그룹은 2017 년 7 월 7 일 중국 증권 감독위원회, 증권 감독위원회 (Securities Control Commission : 2017) 제 276 호에 따라 승인을 받았으며 공적으로 발행 된 회사채의 명목 가치는 80 억 위안 (8 자격을 갖춘 투자자에게 10 억 위안). 발행자의 채권은 분할로 발행되며, 현재 채권은 채권의 3 차 발행을 위해 발행됩니다. 채권은 TCL Corporation에서 2018 년에 적격 투자자에게 회사채 (Q1)를 공개하기 위해 발행됩니다. 채권은 약식 18TCL01이며 채권 코드는 112717입니다.
또한이 채권은 5 년 만기 채권이며, 3 년차 말에 첨부 된 채권 발행 기관은 쿠폰 이자율 옵션과 투자자가 매도 할 수있는 옵션을 조정했다.
