Bernstein은 아시아 전자 제품 공급망을 방문하여 23 개의 회사 및 전문가를 만나이 업계에 중국 증후군이 있다고 주장했습니다. 육상 공장은 업스트림 장비 제조업체를 구매하는 데 미친 일이지만 지나치게 많은 투자로 인해 OLED 패널이 2018 년에 큰 타격을 입을 수 있습니다.
Motley Fool, Barron 's는 16 일에 Bernstein의 Alberto Moel, Mark Newman, Stacy Rasgon 등이보고 한 바에 따르면 패널 부품, 토지 공장 스프린트 OLED 생산 능력은 기대 이상이며 장비 및 재료 사업은 OLED의 자본이라고보고했다. 지출주기. 반도체 부품에서도 비슷한 상황이 발생합니다. 토지 공장은 3D NAND에 많은 투자를하고 있으며 반도체 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 메모리 측면에서 보면 DRAM 공급은 여전히 여전히 견조하며 2017 년에는 여전히 DRAM 견적이 낙관적이다.
Bernstein은 토지 공장이 생산 능력을 확장하기에 너무 공격적이며 미래에 OLEDs가 공급 과잉을 의심 할 것이라고 경고했다. Bernstein은 2 주 전에 LCD (Liquid Crystal) 및 OLED 자본 지출이 급증 할 것이고 2017 년과 2018 년 하반기에 큰 문제가 발생할 것이라고 지적했다. 아시아 방문국은 또한 중국 - 기반 패널 업체들은 OLED 생산 능력을 필사적으로 확대하고있다 (차트 참조).
그러나 현재 OLED 패널은 여전히 뜨겁습니다. 보고서에 따르면 올해 하반기에 삼성 전자는 8 천만 세트의 스마트 컴퓨터 OLED 패널을 애플에 공급할 예정이다. OLED 이익은 예상보다 좋았으며, 영업 이익률은 20 %에서 25 %로 상승했다. OLED가 주로 삼성 전자와 애플에 공급되기 때문에 중국의 스마트 기기 OEM은 LCD 패널의 2 배 가격으로 OLED를 지불 할 의향이 있지만 여전히 제품을 얻을 수 없다. Apple OLED 계약은 Take-or-Pay 계약입니다. 유연한 OLED 패널의 평균 가격은 75 ~ 80 달러로 하드 OLED 패널의 경우 30 달러보다 훨씬 높습니다.
월스트리트 저널 (WSJ)의 일본 판은 세부 사항에 익숙한 사람들에 따르면 샤프는 OLED 패널 생산 계획을 약 1,000 억엔 확장 할 계획이며 내년에 일본에 더 많은 좌석을 확보 할 계획이라고 보도했다 2018). 공장의 월별 OLED 패널 생산량은 최소한 3 만개 수준으로 줄어들 것이며 투자는 작년 9 월에 발표 된 것보다 74 % 더 높을 것이다. 이 움직임은 주로 삼성을 따라 잡고 애플 아이폰 주문을 잡는 것이다.
